В канун Рождества в гости к местной ведьме Солохе является Чёрт. Они вместе летают на метле, после чего Чёрт крадет месяц и прячет его в тряпицу. Подвыпившие козаки в наступившей темноте не могут попасть в шинок и решают отправиться по домам. Поодиночке они приходят к Солохе, которая одного за другим прячет в мешки, чтобы они не попались друг другу на глаза — в том числе и Чёрта. В это время сын Солохи кузнец Вакула пытается посвататься к красавице Оксане.

Экранизация одноимённой басни Крылова.

Сюжет фильма основан на библейской легенде о царице Юдифь и полководце Олоферне. Юдифь, во имя своего народа, жертвуя своей честью, должна соблазнить и убить Олоферна. Центральное место в фильме занимала оборона Вифлеема. В сюжете так же присутствовала линия любовной интриги между Юдифью и Олоферном.