Цирковое представление дрессировщицы и ее питомцев.

Гулливер проходит несколько домов и лилипуты захватывают его. Один из лилипутов вонзил в Гулливера стрелу. Позже Гулливера отпустили. Дальше идёт сцена, где Гулливер кушает. Вдруг невдалеке от Гулливера загорается дом. Гулливер шампанским пытается потушить пламя. Дальше идёт сцена, где гиганты играют в карты. К ним приходит гигантка и показывает им Гулливера, поставив его на карточный стол. Когда все уходят, Гулливер просит помощи у гигантки.

Мать отправляет Джека на базар продать корову, чтобы хоть как-то исправить бедственное положение семьи. Однако доверчивый мальчик отдаёт корову случайному прохожему в обмен на волшебные бобы, из которых якобы могут вырасти стебли до самого неба.