Стамена, американка югославского происхождения, в первый раз приезжает на родину своих предков, с целью изучения языка. Случайно она встречает молодого театрального актера Алексу и влюбляется. Они женятся, у них рождается ребёнок, и какое-то время они абсолютно счастливы. А потом, хотя кажется, что всё благополучно, их семейное счастье начинает разрушаться. Алекса начинает идентифицировать себя с ролью которую играет и к тому же болезненно воспринимает самостоятельность своей жены после того

Ловелас Никола не пропускает ни одной юбки в Белграде, меняя по несколько девушек за день. Однажды на вечеринке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он знакомится с девушкой Мариной.

Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма - музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным». Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем. Рассказы