10-летняя девочка Фируза пишет сочинение по русскому языку на тему «Родина», за помощью она обращается к своей бабушке Мушкиназ, которая рассказывает ей про свою нелегкую жизнь, про детство в Грузии, и жизнь в Казахстане после репрессий турок-месхетинцев 1944 году.

Что делать, если хочется убежать от рутины? Шаг, один лишь шаг способен переместить на много миль...

В семье хитрых воришек-енотов живёт Типп – маленький енот со странностью: вместо воровства он обожает музыку.

Воинскую часть в Подмосковье после 60 лет службы расформировали. Городок начал быстро заселяться новыми людьми, которые начали устанавливать свои порядки. Денис содержит магазин, который работает здесь уже несколько десятков лет, в нем работали его дед и отец. Евген переехал в Городок недавно, рассчитывая открыть вместо магазина своё Кафе. Однако, для Дениса магазин – это вопрос чести. Возможно, последний в жизни вопрос.

Прикованная к постели бабушка, набожная мать и современная дочь живут одной семьей на окраине Москвы. Три параллельные жизни текут мимо друг друга в холодных пространствах вечной зимы.

На юге Туниса, на самой границе с Алжиром, два брата посреди пустыни находят осла. К их удивлению, животное слушает музыку в наушниках.

Заблудившись в лесу, турист встречает странного незнакомца.

Девять короткометражек, в которых популярные актеры целуют друг друга. Ситуации для поцелуев совершенно разные: от страстных объятий в кустах и в качестве отвлекающего маневра, до игривого чмока в нос. Глядя на некоторые из этих кадров, трудно поверить, что знаменитости просто играют роль, а не самозабвенно любят друг друга.

Поклонник Шекспира, австралиец с синдромом Дауна, сбегает из-под назойливой опеки старшего брата и отправляется в одиночку исследовать Токио.

Страдающий коулрофобией мужчина просыпается в незнакомом номере мотеля и становится объектом преследования зеленоволосой клоунессы.

По мотивам произведений африканских художников школы Пота-пота.